助力投行型财富管理，磐晟资产参与光大证券财富管理年会

12月20日，“国际投行思维下的财富管理——光大证券财富管理年会暨财富研究院启动仪式”在上海举办，光大证券发布了首份《光大证券2017年度财富管理白皮书》。作为中国领先的联合家族办公室，磐晟资产受邀参与发布，磐晟资产合伙人肖健向与会嘉宾分享了磐晟资产在服务超高净值客户上的全球资产配置经验。

磐晟合伙人肖健(中)参加光大证券财富管理年会

据悉，本次活动上发布了首份《光大证券2017年度财富管理白皮书》。白皮书创造性地提出“投行型财富管理”这一概念，从中国私人财富市场概览、中国私人财富市场配置需求分析、国际投行财富管理、2017年大类资产投资策略等方面，详细阐述了新形势下财富管理行业的发展变革与创新实践，并提出未来必须将投行思维与财富管理相结合，财富管理也将从单纯的产品销售，升级为提供一揽子综合金融服务方案。

关于投行型财富管理概念中最主要的全球资产配置问题，作为中国知名财富管理及股权母基金专家，磐晟资产合伙人肖健认为，由于家族客户单个资金体量较大，且大部分家族客户风险喜好偏向低风险、稳健型的投资，因此采用FOF的模式进行私募股权的投资，将使得投资风险得以有效的分散，通过遴选并分散投资基金管理人能够将单个资产的风险最小化。

关于在FOF方面的具体投研方法，肖健也做了详细介绍，“磐晟资产的优势是数据的沉淀和分析，我们接触过的基金管理人超过2000家，深入尽调了500家，最终投资了120多家，在这个过程中我们积累并做了一个包含项目数据和管理人信息的数据库。就人而言，通过实时追踪，我们看到基金管理人的前世今生，他的投资风格、投资策略、阶段性偏好和退出能力，他之前在哪家机构、现在在哪家机构。就项目而言，做数据库为我们直投奠定了很强的基础，充分发挥数据化和量化的功能，会对收益有很大的影响。有了数据，就可以通过交叉验证来对基金、对人进行跟精准的判断，看人、看项目、看历史、看行为来发现投资项目是否在某个时间点上具备转折性和价值挖掘的机会。”

同日，“光大证券财富研究院”也宣布正式开启，旨在打造财富管理研究较高层次智库，实现零售、投行、直投、资管等业务的真正融合，为高净值客户提供专业、深度的财富管理服务。据了解，磐晟资产也将结合服务超高净值客户的理论沉淀和实践经验，为研究院提供更多的投研策略支持。

关于磐晟资产：

磐晟资产是中国领先的联合家族办公室。成立于2013年，由多个超高净值家族联合发起，以“传承至上”为核心理念，专注服务中国超高净值家族。

中国超高净值家族成长有着不同的背景、文化和特征，传承是“创一代”和“富二代”的共性诉求。家业长青，应该稳若磐石;家世绵延，应该奋发进取。因此，通过系统化的设计家族传承路径，科学合理的搭建家族资产配置方案，从而保持家族的长远竞争力，是磐晟资产为客户提供的核心价值。

依托创新的合伙人制度、完善的资产工具、专业的金融知识和卓越的客户洞察，磐晟资产已经构建了完整的全球化家族服务和全资产配置能力，并能够帮助客户在全球范围内甄选专家团队，提供全面深度的定制化方案和长远的家族发展规划。

目前，磐晟资产在北京和上海拥有专业的资产管理和家族服务团队，在南京、西安和哈尔滨等多地设立了专业的家族服务办公室，并与高盛、摩根士丹利、野村证券、瑞银、皮特凯恩等知名金融机构和家族办公室建立了战略合作，还计划在伦敦、纽约、奥克兰、洛杉矶等地陆续设立家族服务办公室，为客户提供更加全面完善的贴身服务。

日前，基于磐晟资产在服务超高净值家族中的卓越表现和专业价值，中国社会科学院和《家族企业》杂志将“2016年度最受信赖家族办公室”大奖颁发给磐晟资产。未来，磐晟资产将作为超高净值家族内外事务的管理中枢，完全站在家族传承与发展的立场，遵从并延续家族核心价值观，建立系统化的家族管理规则，为家族血脉、财富和社会声望的可持续进行全面规划，成为最受超高净值家族信赖的专业服务机构。