天润曲轴联手九鼎资本，产品结构华丽转型

一直控制国内60%重卡曲轴市场份额的天润曲轴，在分散风险、寻找增长新动力方面，实现产品多元化，有了一个切实方案。通过并购手段与昆吾九鼎达成战略合作，无疑是迈向产品结构转型的坚实一步。

天润曲轴与九鼎资本早已达成战略合作共识

早在去年12月3日，天润曲轴与昆吾九鼎签署《战略合作协议》。双方共同提出在新材料、汽车上下游核心零部件等高端装备领域及海外投资等方面结成战略合作伙伴关系。

在去年12月份的相关公告中，天润曲轴还表示，与昆吾九鼎的上述协议的签署，增加了公司项目储备，有利于提升公司未来的盈利能力。

之后，因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，天润曲轴股票自2016年3月23日开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组。今年5月31日，天润曲轴发布公告称，公司与昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称昆吾九鼎)签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。根据协议，天润曲轴拟收购昆吾九鼎控股子公司管理的基金拥有的“鸿图制造厂有限公司”及“东莞鸿图精密压铸有限公司”的控股权。

天润曲轴与九鼎资本在新材料、汽车上下游核心零部件等高端装备领域及海外投资等方面合作，可以采取战略梳理、项目开发、发起设立基金、共同投资等多种方式推进深度合作，将发挥各自领域的优势，在项目发掘、资金匹配、专业技术支持等方面实现全方位的资源共享。这将有利于增加公司项目储备，提升天润曲轴未来的盈利能力，增强整体实力和市场竞争优势。

产品结构华丽转型，布局汽车轻量化材料领域

在10月12日，天润曲轴公布资产收购预案修订稿，拟作价7.7亿元，通过发行股份及支付现金的方式收购汽车铝合金压铸零部件企业东莞鸿图100%股权。

11月8日，天润曲轴公告发布了发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) ，经过第三方认证机构，如金元证券等中介机构等确认，详细披露此次并购重组流程，确定各方资本及股权结构的关系情况。

根据天润曲轴11月25日发布的相关公告信息看，天润曲轴第四届董事会及其2016年第二次临时股东大会均逐项通过了此项重组交易方案的议案。

作为2009年上市以来的首次大规模并购，天润曲轴此次收购东莞鸿图也揭开了从内生型成长向外延式跨越式发展的序幕。公司表示，东莞鸿图近年来发展较快，业务不断拓展，盈利能力较强。交易对方承诺，东莞鸿图2016年-2018年经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别不低于6000万元、7500万元、9900万元。本次收购完成后，上市公司在业务规模、盈利水平等方面有望得到大幅提升。

通过此次收购，公司将获得汽车铝合金压铸零部件业务的相关资产、技术和订单，初步布局汽车轻量化材料领域，获得业绩第二增长极。天润曲轴将进一步调整产业结构，完善汽车零部件业务产业链，实现跨细分市场发展。