百丽国际宣布私有化建议即将正式生效 将于香港联合交易所撤销上市地位

  香港，2017年7月25日 —— 百丽国际控股有限公司（“百丽国际”或“公司”）宣布，其以协议安排方式提出的私有化建议（“建议”）将预计于2017年7月25日（开曼群岛时间）正式生效。

    由高瓴资本集团（“高瓴资本”）联手鼎晖投资（“鼎晖投资”），以及百丽国际的执行董事于武先生和盛放先生组成的财团牵头所提出的建议，于2017年7月17日公司召开的法院会议及股东特别大会上获无利害关系股东通过，并在其后2017年7月24日开曼群岛大法院的法院聆讯上获得批准。

    百丽国际首席执行官盛百椒先生表示：“公司的私有化建议得到超过98%的股东赞成，我深感欣慰，并衷心感谢股东们多年来的支持。借助高瓴资本和鼎晖投资的优势资源，结合新一代管理层的干劲，我由衷地希望集团能推行必要的业务转型，并实现长期、可持续性的增长。”

    高瓴资本创始人兼首席执行官张磊先生表示：“我们乐见股东们对私有化方案的支持与肯定。我们深信高瓴团队将能帮助百丽国际在充满挑战的零售市场环境中推行以科技创新为引领的转型，从而重获长期的市场竞争力。”

    鼎晖投资代表表示：“多年来，鼎晖与百丽国际风雨兼程，很高兴公司的私有化建议得到股东们的认可并顺利通过。我们期待与高瓴资本和百丽国际携手一起实施公司未来的业务转型。”

    百丽国际私有化后，高瓴资本将持有公司百分之57.6的股权，鼎晖投资将持有百分之11.9的股权，参与私有化财团的公司管理层，包括于武和盛放先生将合共持有百分之30.5的股权。

    百丽国际将于2017年7月27日下午四时正撤销股份于香港联合交易所的上市地位。每股6.30港元的注销代价将于2017年8月3日或以前以支票的方式寄发予公司股东。

    关于百丽国际控股有限公司

    百丽国际业务由两个分部构成——鞋类业务及运动服饰业务。鞋类业务的自有品牌包括：Belle、Staccato、Joy & Peace、Millie's、JipiJapa、Mirabell、Tata、Teenmix、Senda、Basto、SKAP、:15MINS等；代理品牌主要包括 Bata、CAT、Clarks、Hush Puppies、Mephisto等。自有品牌主要采用纵向一体化的经营模式，包括产品研发、采购、生产制造、分销及零售。代理品牌的经营方式主要为品牌代理和经销代理。

    运动服饰业务目前以经销代理为主，包括运动品牌Nike、Adidas、PUMA、Converse等及服饰品牌MOUSSY、SLY、REPLAY。

    截至2017年2月28日，百丽国际在中国大陆拥有自营零售店20,716家，在香港及澳门拥有自营零售店100余家。

    关于高瓴资本

    作为一家全球领先的投资管理机构，高瓴资本成立于2005年，汇集专业投资与运营人才，专注投资和构建可持续发展的优质商业生态。独立自主的研究、行业专长和世界级的运营及管理能力，一直是其投资方法论的核心。高瓴资本致力于与最优秀的企业家和管理团队合作，注重创新与技术改造，共同创造价值。高瓴资本的投资覆盖医疗健康、消费与零售、TMT、先进制造、金融及企业服务等领域，并且横跨股权投资的全部阶段。高瓴资本目前资产管理规模约300亿美元，其投资人主要包括全球性的大学捐赠基金、养老基金、主权财富基金和家族基金等。

    关于鼎晖投资

    鼎晖投资成立于2002年，是中国最大的另类资产管理机构之一，截止到2016年12月31日，管理的资金规模达170亿美元。鼎晖投资发端于私募股权投资业务，并逐步延伸至其他另类资产管理平台的建立。目前鼎晖投资拥有私募股权投资、创新与成长、地产投资、夹层投资、证券投资、财富管理六大业务板块。鼎晖投资拥有100多名专业的投资管理人员，在香港、新加坡、北京、上海、深圳设有办公室。鼎晖投资的核心理念是为投资人、被投企业不断创造价值。

    注: 此新闻稿为英文原文翻译。如有歧义，请以英文新闻稿为准。